顺丰控股11月19日起招股 拟全球发售1.7亿股H股募资56.61亿港元 拓展国际物流网络
顺丰控股11月19日起招股 拟全球发售1.7亿股H股募资56.61亿港元
顺丰控股计划于2024年11月19日至11月22日进行全球发售，共发行1.7亿股H股。其中，香港发售占约9.5%，国际发售占约90.5%，另有15%的超额配股权。发售价区间为每股32.3至36.3港元，预计H股将于2024年11月27日上午9时在联交所开始交易，每手买卖单位为200股。
集团已与Oaktree、惠汉、WT Asset Management等多家基石投资者签订协议，这些投资者同意按发售价认购总金额约为2.05亿美元（或约15.92亿港元）的股份。基于每股34.30港元的发售价，基石投资者将认购的发售股份总数为4640.76万股。
若发售价定为每股H股34.30港元，扣除承销佣金及其他开支后，集团估计将收取的全球发售募集资金净额约为56.61亿港元。资金用途包括加强国际及跨境物流能力，提升在中国的物流网络和服务，研发先进技术及数字化解决方案，以及用作营运资金和一般企业用途。
顺丰控股是全球领先的综合物流服务提供商，根据弗若斯特沙利文报告，按2023年收入计，集团是中国及亚洲最大的综合物流服务提供商，也是全球第四大综合物流服务提供商。集团在中国五个物流细分领域和亚洲四个物流细分领域均处于市场领先地位，提供全面的物流服务，包括快递、快运、冷运、同城即时配送、供应链解决方案及国际物流服务。
顺丰品牌因其一流的服务而广受认可，“顺丰给你”已成为“快递给你”的代名词。2024年，集团被评为中国最受赞赏的前五大公司之一。截至2024年6月30日，集团拥有覆盖202个国家和地区的庞大全球配送网络，运营99架飞机和超过18.6万辆车辆，分别是亚洲最大的空运机队和陆运车队。集团还是一家技术驱动型公司，拥有4199项专利及专利申请，并持续利用自研技术提供创新解决方案。截至同一时间点，集团拥有约220万活跃月结客户及约6.99亿散单客户，在亚洲所有物流服务提供商中数据最高。
在往绩记录期间，集团实现了高质量可持续增长。收入由2021年的人民币2072亿元增至2023年的人民币2584亿元，复合年增长率为11.7%。同期，归属于公司所有者的年度利润分别为人民币47亿元、62亿元及82亿元，自2021年起复合年增长率为31.9%。集团的息税折旧与摊销前利润也从2021年的人民币218亿元增至2023年的人民币294亿元，复合年增长率为16.3%。
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